Evidenzbasierte Vermögensverwaltung
IndexInvestor ist aus der Finanzkrise entstanden. Unsere optimalen Zielklienten sind Top-Fachärzte und Unternehmer im Alter 50 Jahre plus für die die Familie das Wichtigste ist. Als von der FINMA regulierter Vermögensverwalter und Mitglied der AOOS verwalten wir auch Gelder für ausgewählte Pensionskassen. Wir sind nicht profitorientiert und werden ausschliesslich und transparent von den Klienten bezahlt. Wir investieren nur mit Strategien, welche sehr gute wissenschaftliche Evidenzen haben, dass sie langfristig funktionieren. Für unsere Klienten entstehen daraus bessere Investmenterfahrungen, sie sind dadurch tendenziell erfolgreicher, entspannter und haben mehr Zeit für das, was im Leben wirklich zählt.
Team
VR-Präsident, Mitinhaber
- Passionierter Leser wissenschaftlicher Finanzliteratur
- 39 Jahre Investment
Erfahrung
Philipp P. Ochsner, lic. oec. HSG
CFO, Elite Wealth Manager, Gründer, VR
- 18 Jahre Erfahrung in evidenzbasierter Vermögensverwaltung
- Chairman am ETF & Indexing Investments Summit 2013 & 2014 in London
Prof. Dr. med. Bernhard F. P. Schuknecht
VR, Mitinhaber
- Neuroradiologe an der Universität Zürich
- Befürworter evidenzbasierter Vermögensverwaltung
Scientific Advisor, VR
- PhD Mathematical Finance Universität Manchester
- Früher: Vanguard Europe Executive Board, Head ETF UBS, Head ETF CS
Vermögensberater
- Vier Jahre Erfahrung in der Klientenbetreuung
- Studium und Tutor in Banking & Finance an der Universität Zürich
Vermögensberater
- Bachelor Business & Finance Universität Zürich, lead organiser OecTalk FvOec
- Masterstudium Quantitative Economics & Finance HSG
Dr. iur. Adrian H. J. Heberlein LLM
Risk Mgmt & Compliance, VR
- Anwalt in Zürich und Genf
- LLM in London, Doktorat und Lizenziat an der Universität Zürich
Praktikant
- Finanzvorstand im Akademischen Börsenverein Leipzig e.V.
- Studium Betriebswirtschaftslehre B.Sc.
Unsere Werte
Investoreninteresse - Wir setzen uns für die Interessen der Investoren ein.
Vermögenssicherung - Wir fokussieren auf Vermögenssicherung und maximale Sicherheit.
Evidenz - Unsere Verwaltung basiert auf wissenschaftlicher Evidenz.
Tiefste Kosten - Wir reduzieren die Gesamtkosten für unsere Kunden erheblich.
Langlebigkeit - Unsere indexierten Lösungen können Sie ein Leben lang unterstützen. Der indexierte Ansatz besitzt generationenübergreifende Gültigkeit.
Unsere Geschichte
Der Ursprung der IndexInvestor AG ist der Wunsch nach Index-Renditen durch Investitionen mit Indexfonds im Jahr 2000. weil wir dieses Angebot bei Banken dazumals nicht gefunden haben und zwischen Banken und Investoren wichtige Interessenskonflikte bestehen, sahen wir die Notwendigkeit eigene Kompetenzen aufzubauen um unsere Vermögen frei von Interessenskonflikten zu verwalten. Dies führte zum Aufbau einer nicht profitorientierter Vermögensverwaltung, welche im Besitz ausgewählter Klienten ist. So dass es möglichst keine Interessenskonflikte gibt und dennoch eine professionelle Vermögensverwaltung sichergestellt ist. Die IndexInvestor AG ist die erste Vermögensverwaltung in der Schweiz, welche die Vermögen asschliesslich evidenzbasiert verwaltet.
Ehrungen und offizielle Unterstützung
HSG Spin-Off Status, die IndexInvestor AG ist eines der ältesten HSG Spin-offs
Ehemals vom Venturelab untststützt
Recognised Leader in Wealth Management Services 2018, von Global Business Insight
Wealth Manager of the Year 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 2019, 2020, 2021, 2022 & 2023, 2024 - Switzerland, von Fenice Media